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互联网大厂失速缩水,能否止跌回升?
发布日期:2022-05-01 10:28    点击次数:183

· 刘远举 | 文 关注秦朔朋友圈 ID:qspyq2015 ·

近日,工信部公布了中国互联网企业 2022 年 1-2 月份的相关统计数据,行业出现了业务收入增速和利润双双下跌的情况。

1-2 月份,我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入 2223 亿元,同比增长 5.1%。虽然还在增加,但增速已经回落,较 2021 年全年回落 16.1 个百分点。利润方面,共实现利润总额 135 亿元,同比下降了 7.4%。而在 2021 年全年,利润是同比增长 13.3%。

整体来看,中国互联网企业整体"失速",已是既定事实。

去年下半年至今,互联网企业中,除了在线教育普遍性裁员外,其他大厂也不断爆出业务调整、人员优化的信息,百度、京东、字节、爱奇艺、快手、微博、滴滴等多家互联网企业均在此之列。

猎聘针对企业进行的调研显示,2021 年,互联网行业裁员力度仅低于文教传媒和房地产,是裁员力度最大的三个行业之一。同时,部分从业者还要承受另一种损失,那就是自己手上的企业股票暴跌。

受国际地缘政治和国内监管政策缩紧等多重因素影响,互联网行业近来面临巨大的不确定因素。稍有风吹草动,市场便会猜测某个行业或某个公司是否会被"锤"。

3 月份,美国证监会更是接连将多家中概股公司列入"预摘牌名单",引发市场恐慌和有心人士趁机做空。于是,以互联网为代表的中概股暴跌,阿里、百度、拼多多、哔哩哔哩等无一幸免。

3 月中概股暴跌可能是中国互联网行业过去一年来惨状的缩影。

这一年来,互联网企业市值普遍严重缩水,拼多多、快手、贝壳、哔哩哔哩等公司的最高跌幅甚至超过了 80%。在过去近 13 个月以来,腾讯市值蒸发 5305 亿美元(约合 3.37 万亿元),阿里蒸发 5217 亿美元(约合 3.32 万亿元)。美团、拼多多、快手的市值也分别下滑 2546 亿美元、2176 亿美元以及 1899 亿美元。

纳斯达克、纽交所曾经是中国互联网人的梦想之地,美股上市塑造了一个又一个的财富神话。如今盛宴散去。伴随市值暴跌,互联网企业创始人的身家也纷纷下降。

4 月 5 日,《福布斯》杂志发布 2022 全球亿万富豪榜,受互联网公司股价下挫影响,进入该榜单的中国富豪比去年减少 87 名,马化腾、黄峥、马云的财富均出现明显的缩水,排名大幅下滑。

去年位列榜单第 24 位的拼多多创始人黄峥,今年则以 113 亿美元的财富排在榜单第 173 位,下滑 149 位。阿里巴巴创始人马云今年以 228 亿美元的净资产排在第 67 位,相比去年下滑 41 位。

监管部门对此也非常关注。3 月 16 日,国务院副总理刘鹤主持召开金融委会议,强调要积极出台对市场有利的政策,慎重出台收缩性政策。关于平台经济治理,要按照市场化、法治化、国际化的方针完善既定方案,坚持稳中求进,通过规范、透明、可预期的监管,稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作,红灯、绿灯都要设置好,促进平台经济平稳健康发展, 京广铁路客运专线河南有限责任公司提高国际竞争力。

关于中概股,刘鹤在会上称,中美双方监管机构保持了良好沟通,已取得积极进展。中国政府继续支持各类企业到境外上市。

随后我国证监会对境外发行证券和上市管理的有关内容做了修订,明确企业信息安全责任,完善跨境监管合作安排,这被视为中美就中概股审计问题达成协议的信号。

去年底,中央经济工作会议即提出我国经济面临"需求收缩、供给冲击、预期转弱"三重压力,现在受疫情影响,经济不确定性进一步增大,所以政策传导到行业也需要一个过程。

对于互联网行业来说,除了监管的爱护,当下更重要的是,在意识上和观念上,各方要对其有正确的认识,明确互联网的新定位和发展方向,帮助行业及时"止跌回升"。

互联网的新定位就是实体经济。一方面,互联网已经渗入人们生活的方方面面,本身就是实体经济不可或缺的一部分,对农业、制造业等实体亦有很强带动作用。

同时,互联网企业也响应号召,积极转型,和以传统制造业为代表的实体经济深度融合,即数实融合、共融共生,将之作为新的高质量发展方向。

所谓虚拟经济实际上指的是过度金融化,互联网行业并不是虚拟的。不管是电商、外卖、酒旅,还是游戏、直播、影视,这都是实实在在的经济,并不是只有制造业才是实体。

从更高的宏观经济循环来看,这些互联网领域与制造业并不是彼此对立的关系,而是相辅相成、互相促进的关系。

首先,互联网可以促进实体经济的消费。制造并不是目的,而是为了卖出去,是为了消费,而只有提高收入,才能有更多的消费。具体而言,骑手这个岗位,是一个西部山区,初中文化的 25 岁的男青年,最接近互联网的岗位。他有了岗位和收入,就会产生消费;更多的消费需求,可以拉动刺激制造业生产的加速,最终形成有循环的经济。

并且,在加快的经济循环中,促进制造业技术的提升。君不见,外卖行业纷纷探索无人车配送、机器人配送吗?

其次,互联网可以直接促进实体技术的发展。即便是看起来与制造业不相关的游戏、直播,也能促进制造业的发展。实际上,21 世纪初多媒体的出现,提供大众娱乐,有了销量和利润后,才能推动研发,造就了 INTEL、AMD、Nvidia 这样的芯片公司。如今,这些公司都成为了深度学习、人工智能、图像识别领域的全球顶级公司。

第三,互联网可以促进实体经济的转型提升。以电商、社区团购、外卖为例,他们并不只是简单地把人们的购物需求、餐饮需求从实体店搬到网上。更便利的电商、社区团购、外卖等,做大了零售业、餐饮业的蛋糕,促进了供应链的转型升级,改变了农业生产销售模式、促进了农业现代化。

行业效率得以提高,总体来看,这背后千千万万的劳动者,也因此增加收入。此次上海疫情之中,抢菜、团购成为上海市民的生活必备,而这背后则是大大小小的互联网平台,没有这些平台提供高效的数字化工具,提供信息收集、销售、收款、对接等功能,市民也不可能在短时间内组织自救渠道。这充分体现了数字经济与实体经济融合强化智能化供应链,对公众生活的长期价值。

同时,互联网企业也在主动转型,持续增加实体经济性质。十九大提出,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,建设数字中国、智慧社会。互联网企业与实体经济特别是传统制造业的协同发展、数实融合,助力传统产业转型升级,是当下互联网发展的新方向。

实际上,大厂们也在这么做。服务 B 端的数实经济业务,正在成为腾讯新的增长引擎。近年来,腾讯大力度投入产业互联网,在政务、金融、教育、交通出行、医疗、智慧零售等诸多领域。2021 年第四季度,腾讯数实经济业务收入已经超过网络游戏收入,成为对营收贡献最大的业务板块。

阿里巴巴也正在加速推动数实融合。阿里巴巴 CEO 张勇曾表示,中国产业数字化的进程才刚刚开始,阿里将长期致力于服务实体经济,将利用阿里云的自研技术产品优势,针对新能源汽车、金融、医疗等对算力、对智能有极大需求的高潜力行业,推出相应解决方案。

在京东 3 月 10 日发布的财报中,也表现出了类似趋势。过去三年来,京东累计用于商品采购、基础设施、技术研发、物流履约、员工薪酬福利、品牌商家扶持等实体经济相关投入总额超过 2 万亿元。

所以,一方面,互联网要主动与制造业融合,做好数实融合,以期重新提速。另一方面,各界也要正视互联网企业本身的"实体属性",通过促进互联网经济的发展,进而促进实体经济、线下经济的发展。中国有巨大的产能,又有巨大的人口规模和消费需求,只要措施得当,整个经济的增长与互联网行业脱离失速状态、回归正常轨迹,都还有进一步空间。

AAB

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